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高盛发布研报称，首次覆盖澜起科技（06809）H股，予H股“买入”评级， H股目标价268港元；
并重新恢复澜起科技（688008.SH）A股“买入”评级，目标价227元人民币。
该行称，澜起科技作为全球内存互联芯片的领导者，按2024年营收计算市占率达36.8%，该行预期其成长将受云端运算及AI基础设施对先进内存互联技术日益增长的需求所推动。在需求不断成长与产品快速扩张的带动下，该行预期公司营收在2025年至2032年间将以35%的年复合成长率增长。
高盛认为，澜起科技凭借其领先的市场地位、与内存厂商的长期合作关系以及自有知识产权，随着其在AI时代致力于开拓更广泛的互联芯片市场，应能提供长期的技术优势。该行对2026及2027年的净利润预测，分别较市场预期高出13%及16%，主要反映了该行看好澜起科技新产品导入所带动的更高营收。
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责任编辑：史丽君
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